Технологии рынка: Вернуть нельзя списать.

От экспертов часто приходится слышать, что российский рынок недвижимости за 15 лет своего существования прошел путь, на который другие страны потратили столетия. С этим трудно спорить. Хотя наивно полагать, что возникшие в России рыночные отношения не требуют дальнейшего усовершенствования или что все существующие в западных странах специализации представлены на российском рынке во всем многообразии. Некоторые виды услуг только-только начинают появляться на российском рынке. Например, взыскание неплатежей по ипотечным кредитам.

Индустрия в зародыше

Если иметь в виду не единичные случаи возврата долгов
, а отдельную сферу такого рода услуг, то пока в России она не подпадает под определение индустрии, хотя на развитых рынках она имеет все соответствующие этому определению черты: сложившийся состав игроков и уровень цен, стабильный спрос и предложение. Однако все к этому идет. По оценкам специалистов коллекторских агентств, занимающихся работой с должниками, бум на ипотечном рынке произойдет в 2007-2008 гг. Такой точки зрения придерживается, например, Александр Федоров, заместитель генерального директора компании "Центр ЮСБ", и директор по развитию бизнеса Финансового агентства по сбору платежей (ФАСП) Наталья Никитина.

Максимум через пару лет услуги подобных компаний на рынке будут востребованы в полной мере, их число уже не будет ограничиваться десятками - а именно так картина выглядит сейчас. Когда ипотечные кредиты станут доступны, может быть, и не всем, но многим, работы коллекторским агентствам прибавится. Так что коллекторы оценивают перспективы своего бизнеса самым положительным образом и очень рассчитывают на развитие сферы жилищного кредитования.

На западных рынках в сфере ипотеки четко прослеживается тенденция максимальной специализации, отдельные участники выполняют строго определенные функции: ипотечные брокеры подбирают банк, риэлторы - недвижимость, банк выдает кредитные деньги, страховая компания страхует некоторые риски, коллекторские компании работают с проблемной задолженностью. Узкая специализация приводит к снижению стоимости услуг и повышает их качество.

Трудоемкой работу с ипотечными должниками эксперты не считают. Редкий банк сегодня, говорит Александр Федоров, не учитывает имеющуюся у заемщика недвижимость кроме той, что оформляется в залог как приобретаемая. Следовательно, обращать взыскание на такое имущество можно без проблем. И суммы, о которых, как правило, идет речь, позволяют рассчитывать на хорошие дивиденды.

Пока, по оценке Федорова, долги по ипотечным кредитам в общем объеме просроченных потребительских кредитов (кредитов, выданных физическим лицам не для предпринимательских целей) составляют максимум 1-2%. Андрей Крысин, председатель комитета по ипотечному кредитованию Ассоциации российских банков, на открытии IX Национального конгресса по недвижимости заявил, что в целом по России объем просроченной задолженности от общего объема ипотечной задолженности составляет 0,1%.

Что характерно: еще год назад выступления представителей финансовых структур на тему развития ипотеки практически никогда не касались проблемы невозврата заемных средств. А представители иностранных банков часто ограничивались лишь самыми позитивными отзывами по поводу дисциплинированности русских заемщиков. Сейчас эта тема время от времени поднимается и даже оглашается некоторая статистика невыплат.

Приоритеты должников

Кроме того факта, что ипотечное движение только набирает обороты, минимальные и вполне позитивные для банков показатели Федоров объясняет более тщательной проверкой ипотечных заемщиков и большей их ответственностью перед финансовыми структурами. Другими словами, за ипотечными кредитами пока ходят ответственные люди, они озадачены не покупкой холодильников или домашних кинотеатров - решение о таких приобретениях принимаются подчас спонтанно, - а озабочены решением жилищного вопроса со всеми вытекающими из этого проблемами.

Несмотря на положительные оценки перспективности рынка услуг коллекторов, Наталья Никитина считает, что он будет занимать лишь 3-е место после потребительского и автокредитования. По данным компании, гражданин, купивший в долг квартиру, автомашину и бытовую технику, в случае финансовых сложностей в первую очередь будет рассчитываться за квартиру и только потом - за все остальное. В некотором смысле взаимосвязь между этими рынками, считает Никитина, для коллекторов существует: наладив взаимодействие с 30 топовыми банками, работающими в сфере потреб- и автокредитования, компания таким образом получает банки в качестве потенциальных клиентов по работе с ипотечными заемщиками.

Кто они?

Современные коллекторские компании - это в основном самостоятельные, не связанные с банковскими учреждениями юридические лица, утверждает Федоров. Единственная связь - реально действующие коллекторские агентства обычно создаются людьми с опытом работы в банках. В таком бизнесе клиентов с улицы не привлекают, первыми клиентами свежесозданного агентства становятся именно банки - бывшие "места службы" топ-менеджеров-коллекторов.

Коллекторское агентство "Центр ЮСБ", однако, было создано по-другому. Сначала "Центр ЮСБ" зарекомендовал себя как организация, специализирующаяся на массовом судебном взыскании долгов (2003-2004 гг.), и благодаря этому получил в клиенты ряд банковских структур.

Кроме банков к коллекторам обращаются также страховые компании, занимающиеся страхованием финансовых рисков по розничному кредитованию и страхованием имущества физических лиц; телекоммуникационные компании; предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства; прочие юридические лица, имеющие дебиторскую задолженность как по физическим, так и по юридическим лицам.

В Sequoia Credit Consolidation, одном из первых на российском рынке коллекторских агентств, специализирующемся на сборе просроченной задолженности физических и юридических лиц, говорят, что по ипотечным жилищным кредитам уже появляются единичные случаи просроченной задолженности. Объемы таких просрочек невелики - по оценкам заместителя генерального директора агентства Sequoia Credit Consolidation Алексея Козырева, пока около 0,1%. Но после того как программы жилищного кредитования станут доступны для основной массы населения, утверждают в компании, показатели просроченной задолженности будут возрастать. Сотрудничество банков с коллекторами будет развиваться, если в банках не будет проводиться тщательный андеррайтинг заемщиков.

В большинстве финансовых учреждений не стремятся открыто обсуждать тему просроченной задолженности. Считая, видимо, что любая негативная информация может оттолкнуть потенциального клиента от банка. Так, cотрудники активно работающего на рынке услуг банка DeltaCredit (Societe Generale Group) прокомментировали эту проблему таким образом: банк не работает с коллекторскими агентствами, так как эффективная работа по предупреждению ухудшения состояния активов является одним из приоритетных направлений деятельности банка. "Доля просроченных кредитов в портфеле банка составляет менее 1%. Благодаря такому подходу сегодня проблема с устранением просроченной задолженности в том числе и с привлечением коллекторских агентств перед DeltaCredit не стоит", - заявила Анна Зиновьева, директор департамента
обслуживания кредитов DeltaCredit. Примерно так же заявляет Андрей Крысин, являющийся еще и председателем правления Европейского трастового банка.
Анна Горячева, руководитель департамента по работе с физическими лицами АБ "Газпромбанк", говорит о том, что задолженность по выплате ипотечных кредитов составляет 0,08% от общего объема просроченной задолженности банку. Однако в банке уже общаются с коллекторскими фирмами, и интерес к себе с их стороны банк уже замечает.

По утверждению Михаила Бусыгина, руководителя управления развития бизнеса Городского ипотечного банка, объем просроченной задолженности в банке в настоящее время сохраняется на уровне менее 1%, несмотря на многократное увеличение объема выдачи кредитов за последние девять месяцев. Столь низкий уровень, заявляет Бусыгин, объясняется качественными кредитными технологиями. Первый шаг в урегулировании ситуаций с невыплатой кредита, говорит Бусыгин, один: переговоры с клиентом, попытка понять, что стало причиной неспособности исполнять свои обязательства и как быстро эту ситуацию можно исправить. Если это невозможно, заложенная банку недвижимость продается, после чего из вырученных от продажи средств погашается совокупная задолженность банку, а на оставшиеся средства клиент может либо приобрести квартиру меньшей площади (или в другом районе), либо арендовать жилье длительное время.

На первоначальных этапах работы на ипотечном рынке стремление решать проблемы самостоятельно, говорит Федоров, вполне разумны: риск-менеджерам банков требуется самим научиться оценивать финансовые риски. Когда объемы выданных ипотечных кредитов растут, перед банком встает дилемма - заняться должниками самостоятельно или отдать на аутсорсинг специалистам. И в последнее время этот вопрос решается в пользу последних, т. е. коллекторов.

Выбирая агентство, комментирует Алексей Козырев, заказчики ориентируются на репутацию этого агентства на рынке (как оно успело себя зарекомендовать и что о нем могут сказать другие игроки). Примерно такая же тактика избрана Городским ипотечным банком. По заявлению Бусыгина, банк проводит переговоры с рядом коллекторских компаний. Однако сегодня активному взаимодействию мешает ряд причин: количество "сложных" кредитов минимально, пока есть возможность самостоятельно работать с клиентами, кроме того, размер вознаграждения компаний-коллекторов достаточно высок. "Однако мы открыты к сотрудничеству, - говорит Бусыгин. - И готовы в среднесрочной перспективе работать с профессиональными, имеющими отличную репутацию, агентствами".
Наталья Никитина говорит о том, что в определенных объемах банк может справляться с функцией коллекторских агентств самостоятельно. Когда же ему не хватает ресурсов, агентство может выступить в качестве помощника. Известно, что бюджет банков формируется на год вперед. Динамика же просрочек непостоянна. Когда она растет, банк может обратиться в агентство, и это избавляет его от необходимости содержать целый штат сотрудников или увольнять их, когда потребность в этой работе отпадает.

По мнению первого вице-президента Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования (МАИФ) Валерия Казейкина, потребность в услугах коллекторов у банков появится тогда, когда ситуация на рынке изменится. Сейчас, когда рынок растет, продать квартиру должника не составляет для банкира особых проблем. Тем более что и высокий спрос на недвижимость к этому располагает.

Откуда эффект
В коллекторских агентствах утверждают, что работа с должниками ведется исключительно в рамках правового поля и все способы работы с проблемными должниками хорошо известны. Но зачастую, говорит начальник отдела продаж Sequoia Credit Consolidation Елена Терехова, в финансовых учреждениях недоумевают: что агентства делают такого, чего не делают собственные службы тех же банков? И почему эффективность работы коллекторов выше, чем аналогичных структур в кредитных организациях?

По мнению Тереховой, тут срабатывает психологический эффект. Одно дело, когда перед клиентом появляется представитель банка, и совсем другое - структуры, специализирующейся на возврате долгов. Видимо, именно тогда должнику становится понятно, что прощать задолженности ему никто не собирается, и начинаются попытки урегулировать ситуацию. В целом же, говорит Терехова, заемщики в редких случаях оказываются мошенниками. Большинство должников сами заинтересованы расплатиться по кредитам.

Нельзя сказать, говорит Козырев, что должники по ипотечным кредитам в основном являются дефолтными, тем более что банки и не требуют с должников досрочного погашения всей суммы кредита. Обычно агентство занимается взысканием текущей задолженности по нескольким пропущенным выплатам, после погашения которой заемщик "возвращается" в график платежей по кредиту. Наталья Никитина полагает, что самым перспективным в работе с ипотечными банками будет как раз возврат клиента к соблюдению платежной дисциплины. Она убеждена: сделать это тем проще, чем раньше банк обратился за услугой к специалистам. Тут у каждого своя тактика: одни считают критическим сроком 30 дней просрочки, другие - 60, третьи - 90.

В работе "Центра ЮСБ" привлечение судебных органов происходит примерно в половине случаев. И наиболее эффективно, по мнению Федорова, браться за работу с должником, имеющим полугодовую просрочку. Это позволяет минимизировать расходы заказчика.

С помощью суда, говорят в Русской долговой корпорации, легче доказать правоту кредитора. Однако это не всегда целесообразно и по срокам достаточно долго. Иногда взыскание затягивается до года. Обсуждать подробности технологий и типичные ситуации в компании отказались, объяснив это коммерческой тайной, но подчеркнув легитимность методов.

По оценке Sequoia Credit Consolidation, наибольший объем возвращенных средств (более 85%) приходится на досудебную стадию спора и только 15% взыскивается принудительно по суду. "Мы стараемся урегулировать задолженность в досудебном порядке и прибегаем к судебной процедуре взыскания только в том случае, если должник отказывается добровольно погашать задолженность", - говорит Козырев. В целом же тактику своей работы он комментирует так: "Работа с каждым долгом начинается с анализа возникшей ситуации. От того, к какому сегменту относится долг, зависит применяемая стратегия взыскания. Мы связываемся с должником, выясняем причину образования просрочки. Если должник не уклоняется от погашения задолженности, мы проводим с ним переговоры и договариваемся о погашении долга, в том числе помогаем договориться с кредитором о реструктуризации или дисконтировании задолженности. Если же договориться с должником не удается, мы передаем дело в суд. Мы считаем, что наиболее эффективный метод - это установление с должником партнерских отношений. В нашу задачу входит найти подход к должнику, при котором он не выступает в оппозиции к банку и коллекторскому агентству, а переходит на их сторону. Мы связываемся с заемщиком, выясняем причину образования просрочки и доходчиво объясняем, почему лучше погасить кредит".

По словам Козырева, отношения между банком и коллекторским агентством строятся на основании агентского договора, договора поручения и договора оказания услуг. Юридическая база для этого - гражданское законодательство РФ.

В настоящее время, утверждает Федоров, никакими специальными нормами закона коллекторская деятельность не регулируется. ФЗ "О коллекторских агентствах и коллекторской деятельности" еще даже не рассматривался в первом чтении в Госдуме. Хотя проект уже существует.

Цена возврата

Конкуренция на рынке коллекторских услуг пока невелика, говорят в "Центре ЮСБ". Спрос не стабилизировался и постоянно растет. Обычно коллекторские агентства берут за свою работу более 20% от суммы взысканных денежных средств. В Sequoia Credit Consolidation называют близкую по размеру ставку комиссионного вознаграждения - от 25%. Хотя отмечают, что ставка устанавливается индивидуально и зависит, в частности, от срока, прошедшего с момента первого неплатежа по кредиту. По данным Натальи Никитиной, услуга оценивается в 15% от суммы просрочки плюс выплаты процентов по кредиту.
К каждому кредитору подход индивидуальный, подтверждает Сергей Афанасьев, начальник отдела по работе с кредиторами Русской долговой корпорации. Между конфликтами есть общие черты, но объединять всех в одну кучу и предлагать единый прайс-лист было бы неправильно. Конкуренция на рынке, говорит Афанасьев, пока небольшая. Просто потому, что на долговом рынке мало профессионалов. Заявляют о себе многие, но законно и эффективно работают единицы.

Михаил Бусыгин уверен, что по мере роста рынка кредитования физических лиц размер вознаграждения услуг коллекторов будет уменьшаться и, как следствие, будет расти спрос на их услуги. "Рынок коллекторских услуг только формируется, однако его ждут отличные перспективы уже в течение следующих 2-3 лет", - прогнозирует он.

Антиколлекторы

Народная мудрость гласит: "Нет такого яда, на который нельзя было бы найти противоядия". Наличие на рынке антиколлекторских агентств - еще одно подтверждение этой давней истины.

Антиколлекторы - антиподы агентств, специализирующихся на сборе долгов. Им приходится защищать дебиторов от слишком активных действий коллекторов, в том числе и от неправомочных действий кредиторов. По словам руководителя Первого антиколлекторского агентства Сергея Капустина, формирование профиля деятельности таких компаний идет по западному образцу: например, в США существуют компании, которые помогают людям оптимизировать свои задолженности и следят за соблюдением законов о коллекторской деятельности.
Первое антиколлекторское агентство в России работает на рынке всего полгода. Подобные услуги стали актуальны благодаря резкому росту рынка потребительского кредитования, который Капустин характеризует как быстро и хаотично растущий.

Более половина случаев обращений, рассказывает Капустин, связаны с банковскими кредитами для расчета по другим сделкам. В таких случаях заем оформляется на физическое лицо, а деньги направляются на нужды фирмы. Потом, при неблагоприятном развитии событий, деньги начинают взыскивать с заемщика - физического лица. Основная цель антиколлекторского агентства - найти способы, позволяющие отсрочить платежи по кредиту или процентов по нему. "Мы не содействуем тому, чтобы человек вообще не платил по кредиту, - говорит Капустин. - Но если есть возможность заплатить завтра, а деньги требуют сегодня, агентство может помочь".

В ассортименте услуг таких агентств есть даже консультирование клиентов через Интернет. Консультации по вопросам, связанным с долговыми обязательствами, дебиторской задолженностью, востребованы и являются платными. Сегодня антиколлекторы научились учитывать и региональную специфику любого вопроса. Если требуется, сотрудник такого агентства представляет дело заемщика в суде.

По оценкам Первого антиколлекторского агентства, отсрочить платеж пытаются до 25% заемщиков, а злостные неплательщики составляют не более 2% общего числа кредитуемых банками. Процент консультаций по ипотеке минимален, но в абсолютном выражении в общем объеме работы фирмы занимает уже более 30%.
Капустин приводит недавний пример из практики. К ним обратился человек за пакетом документов, позволяющих отсрочить погашение ипотечного кредита. Коллекторы достаточно жестко обратились с требованием погасить кредит, зарплату этот гражданин должен был получить только через две недели. После подачи необходимых документов в банк платежи по кредиту были отсрочены. Но затем заемщик выплатил все в полном объеме.

Насколько часто коллекторские фирмы действуют легитимно и не применяют ли запрещенные способы работы с должниками? Капустин отвечает так: "Время работы с паяльниками и утюгами ушло. Но и сегодня встречаются угрозы физического и юридического воздействия на наших клиентов. Но многие из них бывают просто не в курсе правовой области вопроса".

Еще статьи